AI需求持续超预期，台积电2026年设备采购数量持续上修。9月2日，台积电资深副总经理暨副共同营运长侯永清在SEMICONTaiwan表示，以2025年底对2026年设备采购数量预估1X为基准，26Q1已上调至1.5X，7月进一步升至1.9......
新主线：AI驱动电力需求重塑。AI电力需求成为电力设备板块增长的新主线。随着AIDC进入规模落地阶段，其扩张的核心约束从芯片转向各环节的电力可获得性。芯片&机柜&AIDC功率提升伴随着电力架构的升级&革新，AI主线成为电力设备板块增长新动能......
制造端景气高企，半导体材料行业再迎上行周期AI 时代半导体材料市场迎来新一轮发展良机。AI带动先进计算/存储等行业需求释放，半导体制造端稼动率高企，扩产进入上行周期。半导体材料作为行业最上游，在本轮成长周期中亦景气高企。全球半导体材料市场规......
